YPF cerró "exitosamente" su canje de deuda con 60% de aceptación
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La petrolera
YPF anunció este jueves que cerró "exitosamente" su canje de deuda
con una participación del 60% del bono corto, que vence en marzo de este año.
"YPF
alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de
bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029
y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares", señaló la compañía
en un comunicado.
Con este
resultado, remarcó, YPF logra obtener la "validación del Banco Central en
relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa
cambiaria".
En este
sentido, añadió que "el ahorro de divisas conseguido para el año 2021,
considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos
que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación
del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021".
"El
logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana de pagos de
capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630
millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones
productivas según el plan dado a conocer semanas atrás", concluye el
comunicado de la petrolera.
El
directorio de YPF había informado esta semana el apoyo del mayoritario Grupo
Ad-Hoc de bonistas, al sumar una cuarta modificación a su propuesta original de
canje de bonos elegibles por un total de US$ 6.600 millones.
Esa decisión
se adoptó al obtener el apoyo del 45% de tenencias del Grupo Ad-Hoc de bonistas
que integran fondos como Black Rock, Fidelity y Ashmore para los papeles con
vencimiento 2021.
