YPF: un grupo de tenedores de bonos apoyó la propuesta de canje de deuda
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El Grupo
Dechert, que representa más del 25% de todos los bonos que YPF está
renegociando, manifestó este martes que apoya la propuesta de canje de deuda de
la compañía.
En un
esfuerzo de la empresa para lograr concesiones de sus acreedores
internacionales, el pasado 7 de enero, YPF S.A. lanzó una oferta de canje para
las siete series de sus bonos.
El ad hoc
Comité de Tenedores de Bonos de YPF representado por Dechert LLP de manera
rápida dio su feedback a la compañía a través de una carta fechada el 10 de
enero, en la que citó algunas preocupaciones con respecto a la oferta original.
Desde
entonces, la oferta de canje fue modificada en tres oportunidades: el 14 de
enero, el 25 de enero y más recientemente, el 1 de febrero, para incorporar los
comentarios del Grupo Dechert y de otros titulares de bonos de YPF.
De esta
manera y con estas modificaciones, la oferta de canje y los términos
comerciales subyacentes fueron mejorados significativamente, poniendo la oferta
de canje en línea con los estándares del mercado.
"El Comité
Directivo del Grupo Dechert (SteerCo) está guiado por la buena fe de la
Compañía y sus esfuerzos para adaptarse a las demandas de su base de
inversores, y esperan que tales mejoras permitan generar un largo camino para
convencer a los acreedores internacionales de que sigan invirtiendo en YPF",
explicó el grupo de tenedores de bonos a través de un comunicado.
De igual
manera, señalaron: "SteerCo da la bienvenida a las mejoras a los términos
económicos de la Oferta de Canje que se han hecho por la Compañía antes de la
fecha de vencimiento del 5 de febrero, que entiende que no puede ser extendido.
SteerCo reconoce, en particular, las notables mejoras para los tenedores de las
Obligaciones Negociables al 8.5% con vencimiento en 2021 (las 'Obligaciones
Negociables 2021'), como se indica a continuación, y observa que cualquier
mejora adicional parece difícil de lograr debido a la combinación de
restricciones de tiempo y los controles de capital existentes en Argentina".
"En estas
circunstancias, SteerCo considera la mejora términos anunciados por la Compañía
dignos de una seria consideración por parte de los tenedores de las
Obligaciones Negociables 2021", concluye el documento.
